サービス内容成長～成熟M&A実行支援

サービス内容

  1. M&A戦略策定支援

    貴社のニーズをヒアリングし、具体的な買手候補企業の業種・規模をすり合わせ候補企業のリストアップや予算規模感を固めます。

    SERVICE01

  2. 財務デューデリジェンス

    M&Aの対象先として最適か否かを判断するため、候補先の財務上のリスクの洗い出しが必要となります。財政状態や過去の経営成績、資金繰りなどの詳細を調査します。

    SERVICE02

  3. 事業デューデリジェンス

    M&Aの候補先の事業内容や経営実態について調査し、事業計画の分析に活用したり、将来性を見極めるために行います。その調査内容は労使関係、商品力や事業モデル、事業の社会性など多岐に渡ります。

    SERVICE03

  4. ファイナンシャルアドバイザー業務

    売り手側・買い手側のファイナンシャルアドバイザーとして、候補先のリストアップから始まり、接触や折衝、契約手続き完了までをフォローいたします。

    SERVICE04

  5. 経営統合・PMI支援

    買収契約締結はM&Aの完了ではなく、むしろスタートと言えます。買収した会社の強みを活かしつつ、いかに融合させるか。事業計画・人事制度などの課題整理と対応策についてサポートいたします。

    SERVICE05

  6. マッチング仲介支援

    M&Aの成否は、マッチングで決まるといっても過言ではありません。双方が納得・満足できるM&A実現のため、成約に至るまでのサポートを行います。

    SERVICE06

事例

【建築業】A社

後継者がいない建築会社(対象企業)A社からのM&A(売)のご相談でした。A社の事業特性上、DCF(Discounted Cash Flow)評価はそぐわないため、ご相談当初より、対象企業が考える企業価値算定への考えを修正し、より市場評価に近い交渉価格を提示し、理解を得ることができました。

A社の信認をいただいた後、買手候補企業(以下「買手」)の探索から、スキーム構築に至るまでを請け負い、買手が見つかってからは、買手との基本合意書締結から株式譲渡契約、利害関係人の調整に至るまでのクロージング業務を請け負いました。その後、買手、売手、双方の満足のため、サポートを実施。売却後も対象企業A社と顧問契約を締結し、アドバイザーとして取締役会に参加。旧経営陣と新経営陣の融和支援までを行いました。

中小M&Aガイドライン遵守に関する事項

事例｜【サービス業】C社