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投資ファイナンス支援

「この判断で本当にいいのか?」
MBO、出資、借入──財務の意思決定に、自信を持てる伴走を。

このような財務・資本課題に直面していませんか?

MBO・LBO投資、スキーム設計、資本政策を支援します。
資金調達から財務戦略の立案、金融機関との交渉まで、企業の成長段階に応じた最適なソリューションを提供します。

資金調達の難航

新規設備投資やM&Aを検討しているが、金融機関との条件交渉や資金調達手段の選定に悩んでいる。

資本構成の最適化

自社の成長段階に応じた資本政策が定まっておらず、外部投資家・社内株主間の利害調整が難航している。

金融機関との対話不足

銀行や投資家と建設的な関係が築けておらず、財務内容や成長戦略をうまく伝えきれていない。

財務戦略の欠如

事業戦略に連動した財務戦略が描けておらず、収益モデルとキャッシュフローの整合性が取れていない。

支援内容

財務戦略は、経営戦略の実行力そのもの。
MBO・資本政策・資金調達を通じて、企業の未来を共に描きます。

01

MBO・LBO支援

MBO・LBO支援

経営陣による株式取得や企業買収のスキーム設計を支援します。
出資者・金融機関との交渉を含め、実行可能性の高いMBO・LBOを設計します。

主なサービス内容

  • ・MBO・LBOスキームの設計
  • ・株式評価・事業価値算定
  • ・出資構成・金融機関との条件交渉
  • ・資金繰り・返済計画の策定
  • ・関連する法務・税務の整理支援

期待される効果

  • ✓経営陣による安定的な株式取得・事業承継の実現
  • ✓出資・借入のバランスに配慮した資金計画
  • ✓リスクを抑えた実行可能なファイナンススキーム
02

資本政策設計

資本政策設計

企業の成長ステージや株主構成を踏まえた最適な資本構成を提案します。
経営の意思決定を支えるファイナンス構造を可視化し、将来の資金調達にも備えます。

主なサービス内容

  • ・株主構成の分析と資本戦略立案
  • ・事業計画に基づくバリュエーション
  • ・株式移動・持株会社活用案の提示
  • ・資本増強(第三者割当・優先株等)の設計
  • ・経営権・ガバナンス設計支援

期待される効果

  • ✓株主間の利害調整と経営権安定化
  • ✓事業成長と資金調達を両立する資本構成の実現
  • ✓次なる資金調達に向けた基盤の整備
03

資金調達戦略

資金調達戦略

事業計画と整合する調達手法を検討し、適切な資金供給者との関係構築を支援。
金融機関・投資家・補助金など多様な手段を組み合わせ、実行性を高めます。

主なサービス内容

  • ・資金ニーズと資金繰りシミュレーション
  • ・調達先の選定とアプローチ設計
  • ・金融機関・VC・CVC等との対話支援
  • ・補助金・助成金活用の助言
  • ・調達後のモニタリング体制構築

期待される効果

  • ✓資金調達における選択肢の明確化と実行支援
  • ✓金融機関等との信頼関係の構築と条件改善
  • ✓財務基盤強化による中長期的成長の実現

支援の流れ

支援までのプロセスをご説明します。

01

ヒアリング・現状財務分析

目安期間:2〜3週間

財務諸表・資金繰り・資本構成を確認し、現在の財務状況を可視化。
経営課題・成長戦略との整合性を明らかにし、財務的な論点を特定します。

02

スキーム設計・資本政策立案

目安期間:1〜1.5ヶ月

MBO・LBOや出資・借入スキーム、資本政策(株式・持株構造)を設計。
成長戦略と整合した「実行可能」な構造を構築します。

03

資金調達・交渉サポート

目安期間:1〜2ヶ月

銀行・投資家・VCなどの調達先との交渉を支援。
条件交渉、資料作成、同席支援など、調達成立に向けた伴走を行います。

04

実行支援・財務モニタリング

目安期間:3〜6ヶ月

スキーム実行後の財務管理やキャッシュフロー状況をモニタリング。
想定との差分を分析し、必要に応じた調整や追加支援も対応します。

導入

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